Salesforce連携が営業課題を解決するデータ活用術

営業責任者やSalesforceご担当者様へ。「Salesforceを導入したものの、データ入力が徹底されない」「入力されたデータが売上向上に活用されていない」といった課題をお持ちではありませんか？営業担当者の負担や、活動のブラックボックス化は、多くの企業が直面する悩みです。

本記事では、営業部門が抱える課題を起点に、なぜSalesforce連携が必要なのか、そして連携しないことで失われる機会を解説します。さらに、音声解析AI「MiiTel」との連携がもたらす、データドリブンな営業組織への変革について、具体的な道筋をご紹介します。

この記事でわかること

• 多くの営業組織がSalesforce連携に踏み切れない本当の理由
• Salesforce連携が解決する具体的な営業課題（属人化、データの形骸化など）
• 連携を成功させ、成果に繋げるための重要なポイント
• 音声解析AIを活用した最先端の営業改革事例

なぜSalesforce連携は必要？放置が招く3つの機会損失

① 営業活動の属人化とノウハウの喪失

トップセールスの成果は個人のスキルに依存し、そのノウハウが組織に共有されなければ、チーム全体の底上げは望めません。各担当者の活動がSalesforce上で可視化・データ化されていない状態では、誰がどのような顧客に、どうアプローチして成功したのかを客観的に分析することが不可能です。結果として、再現性のない営業活動が続き、優秀な人材の退職とともに貴重なノウハウも失われてしまいます。

② 不正確なデータによる的外れな戦略立案

営業担当者による手入力や報告漏れは、不正確で古いデータをSalesforceに蓄積させる原因となります。こうした信頼性の低いデータに基づいた営業戦略は、市場や顧客の実態と乖離し、的を射ないものになりがちです。最新の顧客ニーズや正確な商談状況を把握できなければ、適切なリソース配分や次の打ち手を誤り、大きなビジネスチャンスを逃すことになりかねません。

③ 聞き逃される「顧客の生の声」

日々の営業電話や商談には、顧客のニーズや不満、ビジネスのヒントとなる「生の声」が溢れています。しかし、これらの定性的な情報が担当者の記憶の中に留まり、Salesforceに記録・蓄積されなければ、それは組織の資産になりません。製品開発やマーケティング戦略に活かせるはずの貴重な顧客インサイトを聞き逃し、競合他社に差をつけられる要因となってしまうのです。

MiiTel連携で実現する「課題解決」と「成果向上」の具体策

Salesforce内で業務完結、追加費用不要で始められる

MiiTel Phone for Salesforce機能を使えば、基本的な連携は追加費用なしでSalesforce画面内に電話機能（ソフトフォン）を組み込めます。担当者は複数のツールを開く必要がなく、クリックtoコールでの発信や、着信時の顧客情報ポップアップ、通話後の活動履歴の自動作成まで、全ての電話業務がSalesforce内で完結します。これにより担当者の入力負担は大幅に削減され、データ蓄積の形骸化を根本から解決します。

通話から会議まで、あらゆる顧客接点をデータ化

連携の価値は、単なる活動ログに留まりません。通話の文字起こし全文や、AIが自動生成した議事録、顧客の感情や重要箇所を示した通話タグといった、質の高い情報がSalesforceの活動レコードに自動連携されます。さらにMiiTel Meetings機能を使えば、オンライン会議の履歴も同様に連携可能です。あらゆる顧客接点を分析可能なデータとして蓄積し、組織の資産に変えることができます。

オプション機能でさらに高度な分析を実現

より深い分析を求める組織には、「MiiTel for Salesforce」オプションが有効です。この機能を追加すると、会話の音声波形や話速、応対評価といった、MiiTel Analyticsの分析項目をSalesforceのToDo画面上で直接確認できます。

担当者やマネージャーはSalesforceを離れることなく、通話内容を多角的に振り返り、具体的な改善アクションに繋げることが可能になります。

※基本的な連携機能はMiiTelのライセンスに含まれますが、本セクションで紹介するMiiTel Analyticsの分析項目をSalesforce上で直接確認するには、有料オプション「MiiTel for Salesforce」の契約が必要です。

☝️一言アドバイス！
トップセールスの通話録音をSalesforceの商談レコードに紐づけておけば、新入社員がいつでも最高の「お手本」を聴けるようになり、効果的なOJTが実現します。

Salesforce連携の導入事例

住宅業界 A社様（toC向け/住宅購入検討者への架電）

課題/採用背景

A社様では、従来の住宅展示場来場者向けの営業活動だけでは十分な成長が見込めない状況でした。そこで、見込み顧客へのナーチャリング（育成）活動を強化するため、インサイドセールス部隊を新たに設置されました。

しかし、新設されたインサイドセールス部隊の架電内容は表面的なヒアリングに留まっており、目標とするアポイント獲得数を確保できていないという課題がありました。さらに、架電終了後にSalesforceへ手動で活動内容を入力する作業に時間がかかり、架電効率が低いことも問題視されていました。

利用シーンでの活用法

MiiTelとSalesforce連携の導入により、まずSalesforceからのワンクリック発信機能と、発信したオブジェクト（顧客情報）への活動履歴の自動登録機能を活用し、電話対応業務の効率化を実現しました。
活動履歴には、オペレーターが入力する応対メモに加え、通話録音のURLとAIによる文字起こし内容が自動で連携・保存されるように設定。これにより、架電結果の詳細情報と実際の通話内容がSalesforce上で一元管理できるようになりました。

また、通話終了後に入力する応対メモに「架電の結果」を項目として設け、そのデータを集計することで、定量的な活動成果を可視化できる体制を構築しました。この応対メモをもとに、振り返るべき通話録音や文字起こしを効率的にピックアップし、応対品質の向上にもつなげています。

導入効果・実績

ワンクリック発信と活動履歴の自動連携により、架電対応が大幅に効率化され、架電量は従来比で1.2倍に増加しました。
さらに、蓄積されたデータからハイパフォーマー（成果の高い担当者）の定量的な特徴を分析し、その内容を基に苦戦していたメンバーへの教育を実施した結果、組織全体のアポイント率向上にも成功しています。

金融業界 B社様（toB向け/ 法人カードの営業架電）

課題/採用背景

B社様では、法人カードの営業架電を業務用スマートフォンから行っており、非常に非効率な状態でした。また、コンタクト（架電）数が多いため、Salesforceへの架電内容の登録作業がメンバーの大きな負荷となっていました。
さらに、各メンバーが顧客とどのような会話をしているのかを管理者が把握できず、営業トークの改善やナレッジの共有が図れていないことも課題でした。

利用シーンでの活用法

Salesforceからのワンクリック発信機能を導入し、架電業務そのものの効率化を実現しました。
あわせて、活動履歴連携機能により、応対メモ、通話URL、文字起こし内容がSalesforceに自動で保存されるように設定。これにより、ACW（After Call Work：通話後処理時間）の大幅な短縮に成功しました。

また、MiiTelで取得できる定量的なデータ（通話時間、会話比率など）をもとに、ハイパフォーマーとそうでないメンバーの差がどこで生まれているのかを分析し、具体的な教育指導に活用されています。

導入効果・実績

ワンクリック発信と活動履歴連携により、架電対応が効率化され、架電量は1.2倍に増加しました。
さらに、ハイパフォーマーの定量的な特徴を抽出し、それを基に苦戦していたメンバーへ教育を実施したことで、組織全体のアポイント率向上を実現しました。

Salesforce連携に関するよくある質問（FAQ）

Salesforce連携を検討する責任者の方から寄せられる、よくある質問についてまとめました。プロジェクト推進の参考にしてください。

Q1. 連携ツールの導入で、本当に投資対効果（ROI）は得られますか？

A. 多くの導入企業様で、明確な投資対効果が報告されています。例えば、音声解析AI連携による営業報告の自動化は、担当者一人あたり月数時間の工数削減に繋がります。さらに、蓄積された会話データを分析し、商談化率や成約率が数パーセント改善するだけでも、売上へのインパクトは甚大です。削減できた工数と創出された利益を計算することで、明確な投資対効果を示すことが可能です。

Q2. 現場の営業担当者から、管理が強化されると反発されませんか？

A. ツールの目的が「管理」ではなく「支援」であることを伝えることが重要です。入力業務の自動化による負担軽減や、トップセールスのノウハウ共有による自身のスキルアップなど、担当者自身にとってのメリットを丁寧に説明することで、納得感を得やすくなります。成功事例を共有し、ポジティブな変化を実感してもらうことが、スムーズな導入と定着に繋がります。

Q3. MiiTelとの連携設定は、専門知識がなくてもできますか？

A. はい、基本的な設定はSalesforceのシステム管理者の方であれば、専門的なプログラミング知識なしで行うことが可能です。MiiTelとSalesforceはクラウドシステム同士であり、APIを利用して自動でデータ連携を行います。管理画面（MiiTel Admin）から事前の認証と設定を行うだけで、通話データや会議履歴が自動で連携されます。システム担当者に大きな負担をかけることなく、迅速にデータ活用をスタートできる点が大きな特長です。

まとめ：Salesforce連携で営業活動を次のステージへ

本記事では、営業部門の課題解決という視点からSalesforce連携の重要性を解説しました。

• Salesforce連携を行わないことは、営業活動の属人化や不正確なデータによる戦略ミスにつながる。
• MiiTel連携により、入力負担を減らし、顧客接点を自動でデータ化できる。
• 基本連携は追加費用なく始められ、Salesforce内で電話業務が完結できる。

特に、電話営業やインサイドセールスの領域において、Salesforceと「電話」を統合することは、DXの最初の一歩であり、最も効果が出やすい施策の一つです。

日々の架電業務をSalesforce内で完結させ、ブラックボックス化していた「会話」をデータとして蓄積する。この仕組みを構築することで、トップセールスのノウハウが組織全体に浸透し、継続的に売上を生み出す強い営業組織へと生まれ変わります。

ぜひ、貴社のSalesforce運用に「音声解析AI電話」を組み込み、データドリブンな営業活動を実現してください。

Salesforce連携で電話営業を変革する： 音声解析AI電話「MiiTel」